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북미 최대의 리튬 이온 배터리 자원 재활용 회사인 Li-Cycle, Peridot Acquisition Corp.과의 거래를 통해 NYSE에 상장

  • 북미 최대 리튬 이온 배터리 자원 재활용 기업인 Li-Cycle이 Peridot Acquisition Corp.(NYSE:PDAC)와 최종 사업 결합 계약을 체결했습니다. 합병이 완료되면 합병된 회사의 이름은 Li-Cycle Holdings Corp.로 변경되고 뉴욕 증권 거래소에 새로운 종목코드 "LICY"로 상장됩니다.
  • Li-Cycle은 배터리 제조 스크랩 및 수명이 다한 배터리에서 중요한 고급 재료를 지속 가능하게 회수하기 위한 획기적인 상업적 프로세스를 활용하여 국내에서 공급되는 폐쇄 루프형 리튬 이온 배터리 공급망을 만듭니다. Li-Cycle의 특허 기술을 통해 유해한 배기 가스를 방출하고 회수율을 낮출 수 있는 기존 열 재활용 기술에서 벗어날 수 있습니다.
  • Li-Cycle은 2030년까지 우량 공급업체와의 40개 이상의 상업 계약 및 오프테이크 계약을 포함하여 강력한 고객 네트워크를 보유하고 있습니다. Li-Cycle의 상용 배터리 공급 고객은 14개의 가장 큰 글로벌 자동차 및 배터리 제조업체를 포함합니다.
  • Li-Cycle은 총 거래 수익으로 약 6억 1,500만 달러를 받을 것으로 예상되어 회사가 계획된 글로벌 확장 자금을 전액 지원할 수 있습니다. Li-Cycle의 기존 주식 100%가 합병 회사로 편입됩니다.
  • 이 거래에는 Neuberger Berman Funds, Franklin Templeton 및 Mubadala Capital, Peridot 후원자 Carnelian Energy Capital, 기존 Li-Cycle 투자자 Moore Strategic Ventures 및 글로벌 마케팅 및 전략적 오프테이크 파트너 Traxys SA("Traxys").
  • 합병된 회사의 추정 자본 가치는 약 16억 7000만 달러이며 거래는 2021년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

TORONTO &HOUSTON)–리튬 이온 배터리 자원 회수의 상업적 리더인 Li-Cycle Corp.("Li-Cycle" 또는 "회사") 및 Peridot Acquisition Corp.("Peridot")(NYSE:PDAC), Carnelian Energy Capital이 후원하는 상장된 특수 목적 인수 회사는 오늘 Li-Cycle이 공개 회사가 되는 최종적인 사업 결합 계약에 참여한다고 발표했습니다. 거래가 완료되면 합병된 회사는 Li-Cycle Holdings Corp.로 이름이 바뀌고 뉴욕 증권 거래소에 새로운 종목코드 "LICY"로 상장됩니다. 합병된 회사는 Li-Cycle의 공동 설립자이자 사장 겸 CEO인 Ajay Kochhar와 공동 설립자이자 회장인 Tim Johnston이 이끌 것입니다.

회사 개요 및 투자 하이라이트

2016년 토론토에 설립된 Li-Cycle은 업계 최고의 리튬 이온 배터리 자원 회수 회사이자 북미 최대의 리튬 이온 배터리 재활용 업체입니다. Li-Cycle은 세 가지 핵심 메가트렌드의 교차점에 있습니다.

  • 전기 자동차 혁명
  • 전략적 배터리 소재 공급 부족
  • 배터리 공급망에서 중요한 누락 단계인 진정으로 지속 가능하고 ESG 친화적인 리튬 이온 배터리 재활용 솔루션의 필요성

배터리 제조의 기하급수적인 성장과 함께 경제적으로나 환경적으로 지속 가능한 자원 재활용의 필요성이 커지고 있습니다. Li-Cycle은 특허받은 Spoke &Hub 기술을 활용하여 업계 최고의 회수율을 달성하고 전기 자동차 보급의 글로벌 성장을 뒷받침하는 희소한 배터리 재료를 생산합니다. 기존 재활용 기술은 유해한 배출물을 방출하고 회수율을 낮출 수 있는 열 작업에 크게 의존했습니다. Li-Cycle의 2단계 배터리 재활용 모델을 통해 고객은 모든 유형의 리튬 이온 재료를 재활용할 수 있는 안전하고 환경 친화적인 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다.

주요 투자 하이라이트는 다음과 같습니다:

  • 물자 수요와 강력한 거시경제 및 규제의 역풍 – 전기화로의 대규모 글로벌 변화, 점점 더 엄격해지는 환경 규제, 청정 에너지 인프라 지출 증가로 인해 리튬 이온 배터리 재료 및 재활용 솔루션에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.
  • 특허 기술로 최대 95%의 자원 대량 회수 – 기본 기술은 3개의 핵심 특허 제품군과 연결되는 18개의 특허/특허 출원으로 보호되어 내구성 있는 경쟁 해자를 제공합니다. Li-Cycle의 확장 가능하고 지속 가능하며 안전한 독점적인 Spoke &Hub 시스템은 최대 95%의 자원 질량 회수를 제공하며 리튬 이온 배터리 화학 물질 및 전하에 구애받지 않습니다.
  • 스포크 및 허브 기술 – 스포크는 공급처와 가까운 곳에서 배터리를 기계적으로 처리하는 분산형 시설이고, 허브는 재활용 규모의 경제를 달성하기 위해 특수 재료의 대규모 생산을 위한 중앙 집중식 시설입니다.
  • 배터리 등급 재료의 저가 생산업체 – Li-Cycle은 광산 재료보다 저렴한 비용으로 탄산리튬, 황산니켈 및 황산코발트를 비롯한 핵심 배터리 등급 재료를 경제적으로 회수할 수 있습니다.
  • 환경 친화적 – Li-Cycle의 공정은 고온을 필요로 하지 않으며, 폐수가 발생하지 않으며, 작업에서 낮은 수준의 배출만 발생합니다.
  • 강력한 고객 네트워크 – Li-Cycle은 2030년까지 우량 공급업체와 40개 이상의 상업 계약 및 오프테이크 계약을 체결했으며, 이는 2021년에서 2025년 사이에 9억 8천 5백만 달러의 누적 예상 EBITDA에 해당합니다. PIPE의 투자자이자 기존의 전략적 파트너인 Traxys와 계약을 맺은 오프테이크 계약으로 연간 3억 달러 이상의 수익이 창출될 것입니다. 회사의 상용 배터리 공급 고객으로는 14개의 세계 최대 자동차 및 배터리 제조업체가 있습니다.

경영 논평

Li-Cycle의 공동 설립자이자 사장 겸 CEO인 Ajay Kochhar는 다음과 같이 말했습니다. “Li-Cycle의 특허 기술은 북미 시장에서 리튬 이온 배터리를 재활용하고 회수된 재료를 재사용하여 진정으로 순환적이고 지속 가능한 방식으로 새 배터리. 이 거래에서 조달된 자본은 계획된 글로벌 성장에 완전히 자금이 될 것입니다. 우리는 Peridot 팀과 협력하여 공개 시장에 진출하여 우리의 사명을 수행하고 고객, 직원 및 주주를 위한 장기적인 가치를 창출하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”

Li-Cycle의 공동 설립자이자 회장인 Tim Johnston은 다음과 같이 말했습니다. 당사의 '미래 보장' 기술은 모든 배터리 화학 물질을 경제적으로 재활용할 수 있으며 당사의 폐쇄 루프 솔루션은 중요한 수요가 있는 배터리의 필수 원자재 빌딩 블록을 제공합니다. Peridot 팀과의 파트너십은 Li-Cycle의 여정에서 흥미롭고 중요한 이정표로, Li-Cycle이 북미 및 전 세계에서 우리의 사명을 달성하고 고객과 함께 성장할 수 있도록 합니다.”

Li-Cycle의 이사회에 합류할 Peridot의 회장 겸 CEO인 Alan Levande는 “Li-Cycle은 고정 관념에서 성장하는 청정 기술에서 가장 중요하고 침투도가 낮은 시장 중 하나의 최전선에 있습니다. 이동성의 전기화와 함께 단계. 북미 시장의 리더인 Li-Cycle은 글로벌 에너지 전환에 참여하려는 투자자에게 독특하고 매력적인 ESG 투자 기회라고 믿습니다. 우리는 Li-Cycle과 협력하여 파괴적인 기술을 발전시키고 확장하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”

거래 개요

사업 결합에는 9억 7,500만 달러의 Li-Cycle에 대한 사전 현금 가치 평가가 포함되며, 거래 대금과 결합될 경우 16억 7,000만 달러의 결합된 회사 추정 자본 가치를 나타냅니다. 이 거래는 Neuberger Berman Funds, Franklin Templeton 및 Mubadala Capital을 포함한 투자자로부터 주당 10달러에 완전히 약정된 3억 1500만 달러의 대형 보통주 PIPE를 포함하여 페리도트 주주가 상환하지 않는다는 가정 하에 회사에 총 수익 6억 1500만 달러를 제공합니다. Peridot 후원자 Carnelian Energy Capital, Moore Strategic Ventures를 포함한 기존 Li-Cycle 투자자, 글로벌 마케팅 및 전략적 오프테이크 파트너 Traxys 등입니다.

Li-Cycle과 Peridot의 이사회는 거래를 만장일치로 승인했습니다. 이 거래는 Li-Cycle과 Peridot 주주의 승인을 필요로 하며 특정 규제 승인을 포함하여 기타 관례적인 마감 조건의 적용을 받습니다. 거래는 2021년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다. Li-Cycle 주주의 100%는 보유 지분을 새로운 공개 회사로 전환할 것입니다.

합병 계약서 및 투자자 프레젠테이션 사본을 포함하여 제안된 거래에 대한 추가 정보는 Peridot이 증권 거래 위원회("SEC")에 제출할 8-K 양식의 최신 보고서에 제공되며 이용 가능합니다. www.li-cycle.com/investors 및 www.sec.gov에 있는 Li-Cycle의 투자자 정보 페이지

고문

Citi는 Li-Cycle의 유일한 재정 고문으로 활동하고 있습니다. Cowen은 Li-Cycle의 자본 시장 고문으로 활동하고 있습니다. UBS Investment Bank는 PIPE에 대한 배치 에이전트 역할을 하고 Barclays와 Citi는 배치 에이전트 역할을 합니다. UBS Investment Bank와 Barclays는 또한 Peridot의 금융 및 자본 시장 고문으로 활동하고 있습니다. McCarthy Tétrault와 Freshfields Bruckhaus Deringer는 Li-Cycle의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Kirkland &Ellis와 Stikeman Elliott는 Peridot의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. INFOR Financial Inc.는 Li-Cycle 이사회에 공정한 의견을 제공했습니다.

투자자 컨퍼런스 콜 정보

Peridot과 Li-Cycle은 2021년 2월 16일 화요일 오전 8시(동부 표준시)에 제안된 거래를 논의하기 위해 공동 투자자 컨퍼런스 콜을 개최합니다.

이해 관계자는 1-877-407-4018(미국 수신자 부담) 또는 1-201-689-8471(국제 전화)로 전화를 걸어 회의 ID 번호 13716354를 입력하면 준비된 발언 통화를 들을 수 있습니다. 전화 재생은 다음과 같습니다. 1-844-512-2921로 전화하여 2021년 3월 2일까지 사용 가능; 국제 전화는 1-412-317-6671로 전화를 걸어 비밀번호 13716354를 입력해야 합니다.

Li-Cycle Corp.

Li-Cycle Corp.(Li-Cycle)은 혁신적인 Spoke &Hub 기술을 활용하여 리튬 이온 배터리에 대한 고객 중심의 수명 종료 솔루션을 제공하는 동시에 중요한 배터리 재료의 2차 공급을 만드는 임무를 수행하고 있습니다. . 리튬 이온 충전식 배터리는 자동차, 에너지 저장, 소비자 전자 제품, 기타 산업 및 가정 응용 분야에서 점점 더 많은 전력을 공급하고 있습니다. 전 세계는 배터리 제조 폐기물 및 수명이 다한 배터리를 더 잘 관리하고 폐쇄 루프 솔루션을 통해 중요하고 희소한 배터리 등급 원자재에 대한 빠르게 증가하는 수요를 충족하기 위해 향상된 기술과 공급망 혁신이 필요합니다. 자세한 내용은 https://li-cycle.com/을 참조하세요.

이미지 제공:Li-Cycle Corp.


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