TORONTO &HOUSTON)–리튬 이온 배터리 자원 회수의 상업적 리더인 Li-Cycle Corp.("Li-Cycle" 또는 "회사") 및 Peridot Acquisition Corp.("Peridot")(NYSE:PDAC), Carnelian Energy Capital이 후원하는 상장된 특수 목적 인수 회사는 오늘 Li-Cycle이 공개 회사가 되는 최종적인 사업 결합 계약에 참여한다고 발표했습니다. 거래가 완료되면 합병된 회사는 Li-Cycle Holdings Corp.로 이름이 바뀌고 뉴욕 증권 거래소에 새로운 종목코드 "LICY"로 상장됩니다. 합병된 회사는 Li-Cycle의 공동 설립자이자 사장 겸 CEO인 Ajay Kochhar와 공동 설립자이자 회장인 Tim Johnston이 이끌 것입니다.
회사 개요 및 투자 하이라이트
2016년 토론토에 설립된 Li-Cycle은 업계 최고의 리튬 이온 배터리 자원 회수 회사이자 북미 최대의 리튬 이온 배터리 재활용 업체입니다. Li-Cycle은 세 가지 핵심 메가트렌드의 교차점에 있습니다.
배터리 제조의 기하급수적인 성장과 함께 경제적으로나 환경적으로 지속 가능한 자원 재활용의 필요성이 커지고 있습니다. Li-Cycle은 특허받은 Spoke &Hub 기술을 활용하여 업계 최고의 회수율을 달성하고 전기 자동차 보급의 글로벌 성장을 뒷받침하는 희소한 배터리 재료를 생산합니다. 기존 재활용 기술은 유해한 배출물을 방출하고 회수율을 낮출 수 있는 열 작업에 크게 의존했습니다. Li-Cycle의 2단계 배터리 재활용 모델을 통해 고객은 모든 유형의 리튬 이온 재료를 재활용할 수 있는 안전하고 환경 친화적인 솔루션의 이점을 누릴 수 있습니다.
주요 투자 하이라이트는 다음과 같습니다:
경영 논평
Li-Cycle의 공동 설립자이자 사장 겸 CEO인 Ajay Kochhar는 다음과 같이 말했습니다. “Li-Cycle의 특허 기술은 북미 시장에서 리튬 이온 배터리를 재활용하고 회수된 재료를 재사용하여 진정으로 순환적이고 지속 가능한 방식으로 새 배터리. 이 거래에서 조달된 자본은 계획된 글로벌 성장에 완전히 자금이 될 것입니다. 우리는 Peridot 팀과 협력하여 공개 시장에 진출하여 우리의 사명을 수행하고 고객, 직원 및 주주를 위한 장기적인 가치를 창출하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”
Li-Cycle의 공동 설립자이자 회장인 Tim Johnston은 다음과 같이 말했습니다. 당사의 '미래 보장' 기술은 모든 배터리 화학 물질을 경제적으로 재활용할 수 있으며 당사의 폐쇄 루프 솔루션은 중요한 수요가 있는 배터리의 필수 원자재 빌딩 블록을 제공합니다. Peridot 팀과의 파트너십은 Li-Cycle의 여정에서 흥미롭고 중요한 이정표로, Li-Cycle이 북미 및 전 세계에서 우리의 사명을 달성하고 고객과 함께 성장할 수 있도록 합니다.”
Li-Cycle의 이사회에 합류할 Peridot의 회장 겸 CEO인 Alan Levande는 “Li-Cycle은 고정 관념에서 성장하는 청정 기술에서 가장 중요하고 침투도가 낮은 시장 중 하나의 최전선에 있습니다. 이동성의 전기화와 함께 단계. 북미 시장의 리더인 Li-Cycle은 글로벌 에너지 전환에 참여하려는 투자자에게 독특하고 매력적인 ESG 투자 기회라고 믿습니다. 우리는 Li-Cycle과 협력하여 파괴적인 기술을 발전시키고 확장하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”
거래 개요
사업 결합에는 9억 7,500만 달러의 Li-Cycle에 대한 사전 현금 가치 평가가 포함되며, 거래 대금과 결합될 경우 16억 7,000만 달러의 결합된 회사 추정 자본 가치를 나타냅니다. 이 거래는 Neuberger Berman Funds, Franklin Templeton 및 Mubadala Capital을 포함한 투자자로부터 주당 10달러에 완전히 약정된 3억 1500만 달러의 대형 보통주 PIPE를 포함하여 페리도트 주주가 상환하지 않는다는 가정 하에 회사에 총 수익 6억 1500만 달러를 제공합니다. Peridot 후원자 Carnelian Energy Capital, Moore Strategic Ventures를 포함한 기존 Li-Cycle 투자자, 글로벌 마케팅 및 전략적 오프테이크 파트너 Traxys 등입니다.
Li-Cycle과 Peridot의 이사회는 거래를 만장일치로 승인했습니다. 이 거래는 Li-Cycle과 Peridot 주주의 승인을 필요로 하며 특정 규제 승인을 포함하여 기타 관례적인 마감 조건의 적용을 받습니다. 거래는 2021년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다. Li-Cycle 주주의 100%는 보유 지분을 새로운 공개 회사로 전환할 것입니다.
합병 계약서 및 투자자 프레젠테이션 사본을 포함하여 제안된 거래에 대한 추가 정보는 Peridot이 증권 거래 위원회("SEC")에 제출할 8-K 양식의 최신 보고서에 제공되며 이용 가능합니다. www.li-cycle.com/investors 및 www.sec.gov에 있는 Li-Cycle의 투자자 정보 페이지
고문
Citi는 Li-Cycle의 유일한 재정 고문으로 활동하고 있습니다. Cowen은 Li-Cycle의 자본 시장 고문으로 활동하고 있습니다. UBS Investment Bank는 PIPE에 대한 배치 에이전트 역할을 하고 Barclays와 Citi는 배치 에이전트 역할을 합니다. UBS Investment Bank와 Barclays는 또한 Peridot의 금융 및 자본 시장 고문으로 활동하고 있습니다. McCarthy Tétrault와 Freshfields Bruckhaus Deringer는 Li-Cycle의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. Kirkland &Ellis와 Stikeman Elliott는 Peridot의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. INFOR Financial Inc.는 Li-Cycle 이사회에 공정한 의견을 제공했습니다.
투자자 컨퍼런스 콜 정보
Peridot과 Li-Cycle은 2021년 2월 16일 화요일 오전 8시(동부 표준시)에 제안된 거래를 논의하기 위해 공동 투자자 컨퍼런스 콜을 개최합니다.
이해 관계자는 1-877-407-4018(미국 수신자 부담) 또는 1-201-689-8471(국제 전화)로 전화를 걸어 회의 ID 번호 13716354를 입력하면 준비된 발언 통화를 들을 수 있습니다. 전화 재생은 다음과 같습니다. 1-844-512-2921로 전화하여 2021년 3월 2일까지 사용 가능; 국제 전화는 1-412-317-6671로 전화를 걸어 비밀번호 13716354를 입력해야 합니다.
Li-Cycle Corp.
Li-Cycle Corp.(Li-Cycle)은 혁신적인 Spoke &Hub 기술을 활용하여 리튬 이온 배터리에 대한 고객 중심의 수명 종료 솔루션을 제공하는 동시에 중요한 배터리 재료의 2차 공급을 만드는 임무를 수행하고 있습니다. . 리튬 이온 충전식 배터리는 자동차, 에너지 저장, 소비자 전자 제품, 기타 산업 및 가정 응용 분야에서 점점 더 많은 전력을 공급하고 있습니다. 전 세계는 배터리 제조 폐기물 및 수명이 다한 배터리를 더 잘 관리하고 폐쇄 루프 솔루션을 통해 중요하고 희소한 배터리 등급 원자재에 대한 빠르게 증가하는 수요를 충족하기 위해 향상된 기술과 공급망 혁신이 필요합니다. 자세한 내용은 https://li-cycle.com/을 참조하세요.
이미지 제공:Li-Cycle Corp.
